Software s 8×8 Meet integrasi sareng Salesforce (Beta)
Hak Cipta © 2022, 8×8, Inc. Sadaya hak ditangtayungan.
Dokumén ieu disayogikeun pikeun tujuan inpormasi wungkul sareng eusi di dieu tiasa robih tanpa aya bewara. Dokumén ieu henteu dijamin henteu aya kasalahan, atanapi tunduk kana jaminan atanapi kaayaan sanés, naha dinyatakeun sacara lisan atanapi tersirat dina hukum, kalebet jaminan anu tersirat sareng kaayaan dagang atanapi kabugaran pikeun tujuan anu khusus. Urang sacara khusus nolak tanggung jawab naon waé anu aya hubunganana sareng dokumén ieu sareng henteu aya kawajiban kontrak anu dibentuk boh langsung atanapi henteu langsung ku dokumén ieu. Dokumén ieu henteu tiasa diproduksi atanapi dikirimkeun dina bentuk naon waé atanapi ku cara naon waé, éléktronik atanapi mékanis, pikeun tujuan naon waé, tanpa idin tinulis sateuacana. 8×8® mangrupakeun mérek dagang kadaptar ti 8×8, Inc. Sadaya merek dagang sejen, merek jasa, mérek dagang kadaptar, atawa merek layanan nu kadaptar mangrupakeun hak milik nu bogana. Sadaya merek sareng/atanapi nami produk sanés mangrupikeun mérek dagang (atanapi mérek dagang kadaptar) sareng milik nu gaduhna.
Integrasikeun 8×8 Papanggih sareng Salesforce (Beta)
Integrasi 8 × 8 Meet sareng Salesforce ngamungkinkeun anjeun ngaitkeun rapat 8 × 8 panganyarna anjeun sareng rékaman obyék Salesforce, ngamungkinkeun anjeun pikeun ngalacak kamajuan anjeun sareng palanggan anu anjeun interaksi dina 8 × 8 Meet.
Catetan: Kamampuhan pikeun ngahijikeun sareng Salesforce ayeuna di Beta.
Integrasi ieu sayogi pikeun pangguna 8 × 8 Work anu organisasina mangrupikeun palanggan X Series atanapi Virtual Office Editions. Pikeun rinci ngeunaan 8 × 8 Meet fitur sadia pikeun tipena béda pamaké, klik di dieu.
Fitur
Nganggo integrasi 8 × 8 Meet sareng Salesforce, anjeun tiasa:
- Sambungkeun akun 8 × 8 Work anjeun sareng akun Salesforce anjeun ku asup ka Salesforce tina aplikasi 8 × 8 Work.
- Pilarian tina objék Salesforce (Akun, Kontak, Kalungguhan, sareng Kasempetan) anu anjeun gaduh aksés, sareng numbukeunana ka rapat 8×8 anu lumangsung atanapi katukang.
- Tambihkeun detil rapat 8 × 8 (rékam, transkrip obrolan, sareng seueur deui) kana objék Salesforce, manjangkeun aksés kana detil éta ka pangguna Salesforce sanés.
- Bawa up 8 × 8 rinci pasamoan ti jero Salesforce.
Aktipkeun integrasi Salesforce salaku admin
Salaku Administrator Salesforce sareng 8 × 8 Work, anjeun tiasa masang aplikasi 8 × 8 Meet di Salesforce, teras aktipkeun aksés organisasi anjeun kana integrasi dina 8 × 8. Saatos diaktipkeun, pangguna tiasa nyambung ka Salesforce sareng ngahubungkeun rapat 8 × 8 ka rékaman Salesforce.
Pikeun masang aplikasi 8 × 8 Meet salaku admin Salesforce:
- Salaku administrator Salesforce, pasang aplikasi 8 × 8 Meet di Salesforce.
- Sakali 8 × 8 Meet dipasang di Salesforce, aktipkeun Salesforce pikeun organisasi anjeun dina 8 × 8 Admin Console.
Pikeun ngaktifkeun integrasi Salesforce salaku admin Gawé 8×8:
- Salaku administrator Gawé 8 × 8, dina panyungsi anjeun, log in sareng kredensial 8 × 8 anjeun pikeun muka Panel Aplikasi 8 × 8 anjeun.
- Tina Panel Aplikasi, angkat ka Konsol Admin> ménu utama> Rapat
- Dina kaca setélan 8×8 Meet nu muka, klik integrasi Salesforce.
- Dina kaca integrasi nu muka, aktipkeun pilihan pikeun integrasi Salesforce.
- Upami organisasi anjeun gaduh domain login khusus pikeun Salesforce, lebetkeun domain URL dina setélan login Salesforce. Upami organisasi anjeun henteu nganggo domain khusus, tinggalkeun kolom kosong.
- Sawaktos Anjeun geus rengse, klik Simpen pikeun mastikeun parobahan anjeun.
Asup ka integrasi Salesforce salaku pamaké
Sakali kuncén anjeun parantos ngaktifkeun integrasi Salesforce pikeun organisasi anjeun, anjeun tiasa asup ka Salesforce tina desktop 8 × 8 Work anjeun, web, atawa aplikasi mobile iraha wae.
Pikeun asup ka Salesforce ti 8 × 8 Gawé dina desktop atawa web:
- Ti desktop Anjeun atawa web aplikasi, buka Setélan > Rapat.
- Dina integrasi Salesforce, klik Log in ka Salesforce pikeun muka ajakan.
- Dina ajakan login, lebetkeun sareng konpirmasikeun kredensial Salesforce anjeun.
Pikeun asup ka Salesforce tina 8×8 Work for Mobile:
- Tina aplikasi sélulér anjeun, angkat ka Profile > Setelan > Integrasi Salesforce.
- Dina kaca nu muka, ketok Asup ka Salesforce pikeun muka ajakan.
- Dina ajakan login, lebetkeun sareng konpirmasikeun kredensial Salesforce anjeun.
Tautan sareng aksés detil rapat 8 × 8 di Salesforce
Anjeun tiasa milarian sareng ngaitkeun rapat 8 × 8 anu kapungkur ka rékaman naon waé tina opat objék Salesforce anu dirojong (Akun, Kontak, Lead, sareng Kasempetan) iraha waé. Pikeun example, AcmeJets mangrupa akun di Salesforce, sarta Sam jeung Morgan dikontak dina akun éta; Anjeun tiasa numbu kasimpulan pasamoan anjeun ka AcmeJets, kitu ogé ka dua kontak. Sakali anjeun ngaitkeun rapat 8 × 8 ka catetan Salesforce, anjeun tiasa ngaksés detil rapat sareng sumber tina kalénder Salesforce anjeun atanapi tina aplikasi 8 × 8 Work anjeun. Upami diperyogikeun, anjeun ogé tiasa ngabatalkeun tautan rapat 8 × 8 tina catetan Salesforce.
Pikeun ngaitkeun rapat 8 × 8 ka Salesforce:
- Dina 8×8 Gawé, buka Rapat > Rapat panganyarna.
- Pilih rapat pikeun muka halaman kasimpulanana
- Dina integrasi Salesforce dina kasimpulan, klik atanapi ketok Link rapat ieu pikeun muka ajakan milarian rékaman Salesforce anjeun.
- Milarian pikeun catetan Salesforce sareng, upami hoyong, tambahkeun catetan ngeunaan rapat.
- Pencét atanapi ketok Tautkeun rapat ieu. Ringkesan rapat ayeuna dihubungkeun sareng catetan Salesforce.
- Pikeun ngaitkeun sababaraha rékaman Salesforce ka rapat anu sami, ulang léngkah 3 dugi ka 5.
Catetan: Unggal catetan numbu ka rapat 8 × 8 sarua nyieun hiji acara almenak tambahan di Salesforce. Pikeun example, pasamoan numbu ka tilu rékaman dina 8 × 8 Gawé némbongan salaku tilu acara almenak babarengan dina Salesforce.
Pikeun ngaksés detil rapat 8×8 tina kalénder Salesforce anjeun:
- Buka acara kalénder Salesforce numbu ka rapat 8×8:
- Tina kaca rékaman Salesforce: Pilih acara numbu dina daptar Aktivitas rékaman pikeun muka halaman rincina.
- Tina kalénder Salesforce anjeun: Pilih acara numbu dina kalénder anjeun pikeun muka halaman detilna.
- Dina 8 × 8 Rincian Rapat dina detil acara, anjeun tiasa ngaksés:
- Daptar pamilon jeung waktu speaker maranéhanana
- Sumberdaya ditarik tina kasimpulan rapat 8 × 8, sapertos durasi rapat, pamilon, rekaman, obrolan sareng transkrip audio, polling, sareng catetan
- Catetan ditulis pikeun catetan Salesforce nalika rapat dihubungkeun
Pikeun muka acara kalénder Salesforce tina rapat 8×8 anu dikaitkeun:
- Dina 8×8 Gawé, buka Rapat > Rapat panganyarna.
- Pilih rapat pikeun muka halaman kasimpulanana.
- Di gigireun rékaman Salesforce numbu dina kasimpulan, klik View pikeun muka kaca acara dihijikeun ka catetan dina Salesforce
Pikeun ngabatalkeun tautan rapat 8 × 8 tina objék Salesforce:
- Dina 8×8 Gawé, buka Rapat > Rapat panganyarna.
- Pilih rapat pikeun muka halaman kasimpulanana.
- Di gigireun rékaman Salesforce numbu nu kadaptar dina kasimpulan, klik Pupus tautan rapat pikeun ngabatalkeun catetan.
Dokumén / Sumberdaya
 |
Software s 8x8 Meet integrasi sareng Salesforce (Beta) [pdf] Pituduh pamaké Integrasi 8x8 Meet sareng Salesforce Beta, 8x8 Meet Application, App, Computer App, Meeting App, 8x8 Meet integrasi sareng Salesforce |
